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e海通财最新视觉报道_海通证券(2024年11月全程跟踪)

内容来源：爱魅影影视资源所属栏目：热点更新日期：2024-11-26

e海通财

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操盘手记-《20241120-周四》 -今天微盘股再次领涨市场，村长欢迎短期投资之后，两市共有2563个公司上涨，2645个公司下跌，中位数不涨不跌成交1.66万亿，比昨天多了42.5亿。但，今天李蓓发了一篇文章《外资依然没有信心》，她说当前情况对于海外投资人，光靠说是不够的，更重要的是实干。她说完后下午A股一顿砸，创业板跌近1%，对市场的影响还是挺大的。 -周一也听了大摩的会议纪要，整体是偏悲观。一、刺激政策分为3波，第一波是前期的10万亿，第二波时间在2024年12月份到2025年3月份，第三波时间在2025年年底到更远。二、第二波的政策，12月份的中央经济工作会议会定一个基调，然后在明年3月份的两会公布具体金额和组成（预期12月初），大摩正在呼吁年前再出一些政策。-第二波政策力度还是小，预计规模是2万亿，只有6-7千亿用于消费以及房地产收储，大头还是发展基建和制造业。中国GDP的盘子现在很大了，远比08年大得多，2008年的4万亿占GDP的百分十几，现在的2万亿只占GDP的1%点多。 --但是外资说的也不一定准，什么时候出政策，未来怎么样都是算命的。举个例子，瑞银在2014年底的时候，预期2015年中国新开工面积将再跌10-15%，直到2016 年才有望企稳。2015年发生了什么，大家都很了解了。通胀触底回升，股市是“一带一路”和“移动互联网+”的全面牛市，房市是涨价去库存。 -还有一个预期差，现在私募和外资普遍的预期，现在的政策无法扭转经济下降的趋势，外资把仓位降低的很低。如果证伪，现在的空头就是未来的多头，市场就有了上涨空间。另外，李蓓今年的业绩做的也一般，全年收益亏损4.71%。 -1. 英伟达盘前下跌3%，英伟达3季度营收350亿美元，净利润232亿美元，毛利率达到惊人的75%，一个卖芯片的公司毛利率，竟然和卖水、卖酒的公司差不多。4季度展望的经营利润是64.4%，低于市场预期64.8%，市场还是担心to B的公司利润率慢慢会下降。英伟达黄仁勋：AI 正在改变每个行业、公司和国家，企业正在采用AI ag⭥⭮t 来彻底改变工作流程。随着物理AI的突破，工业机器人的投资也在激增, 各国已经意识到发展本国AI和基础设施的重要性。 --2. 华为成功注册“仙界”“天界”等商标, 不是说好只有四界了嘛 ? 赛力斯股东慌不慌？华为上天入地，跳出三界外，不在五行中。股友说，当时三界出来的时候，也是一堆人说问界不唯一，结果问界站住了。这次仙界天界，没准是为了未来飞行汽车提前注册商标呢，作为赛力斯长期股东，我表示一点不慌。 --3. 核电板块上涨2.64%，美股的核电股早涨飞了，像微软前期直接和核电公司签合同，特斯拉CEO马斯克所言：未来两年内AI行业将由“缺硅”变成“缺电”，这可能阻碍人工智能的发展。其实美国大佬搞的是核聚变！可不是我们以为的核电厂，A股热点有些搞笑。 ---4.拼多多盘前下跌11%，3季度财报显示，营收993.54亿元，同比增长44%，环比上升2.36%；净利润为274.59亿元，同比增长61%，环比下降约25%，均不及市场预期。管理层兑现了前期的观点，从3季度开始，利润呈现下降趋势，主要是对商家和用户做了一些百亿补贴。但拼多多还是10倍PE , 全球第二大电商te⭭u还没有算估值。 --5. 日本又刺激经济了，日本计划推出约21.9万亿日元的经济刺激计划，等同于中国推出3.8万亿人民币的救市。最重要的是，人家日本经济已经复苏了，现在还继续拿900亿美元，支持工资持续增长和向低收入家庭发放现金。 --6、有股友说，“李培2023年底月左右拼命唱多，结果马上被打脸；2024年底又开始唱空，还是会马上被打脸，国内的这些机构水平太差了！笑发财了，一个水准这么烂的私募还好意思指点市场？李倍她为什么要这样做，有点钱就可以任意胡说八道，今天又亏好多”..前段时间她还说是牛市，让大家加仓。李培喊牛市两年了，整天宏大叙事的人都不靠谱，像任泽平一样。其实大A和外资各玩各的吧，李总的文章，最多就是个情绪引导，有没有那个文章，外资都不会来玩。外资的观点就是唱空。 -7、今天供销大集涨停，消息面，拟现金收购商业发展公司51%股权；永安行：拟筹划购买上海联适65%股权，今起停牌；国泰君安：换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复。重组当然是市场主线，一旦重组成功就是乌鸡变凤凰，重点是不好潜伏，因为要重组的公司都是垃圾股，随时都有退市风险，建议大家还是顺其自然吧。 -8、今天$茶花股份(SH603615)$大跌，恭喜发财！公司公告，实际控制人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份。昨日涨7.77%收报23.85元/股，搞啥？这是大股东减持新招，但这么猛的转让业罕见， 9、晚间的消息，华为又要搞芯了，明天的半导体又会来一波？只是可伶的中芯国际，又要出面挺华为了，既然无法改变被制裁的显示，其实海思独立出去像荣耀一样，这帮中国最顶尖的半导体人才就会有真正的发挥之地了，华为还是舍不得其中的利益，只是，把大国重器带下水，真的好吗？ 10、今天最重的消息，其实是一则“幻方量化员工被抓”的传闻，这在业内引起广泛关注。记者求证后发现，幻方量化确有员工正在配合调查，系其个人原因与公司无关，而该名员工指向公司市场总监李橙。此前，李橙曾多次在朋友圈发表“惊人”观点，包括点评某互联网企业创始人离婚事件，但近期已没有更新。终于对做空者下严手了，看来，管理层对后市还是有企图的。 -海榕君：今天李蓓这篇文章有2万多转发，估计不少险资和公募的基金经理都看到了，整体先控制一下仓位。一篇文章带崩市场？其实是市场自身调整的要求，这两年发行股票太多了，往上走需要的资金量很大，两融资金这两天增持速度也慢了。今天的大千生态13连板，粤桂股份。日出东方的强悍，这是A股对大摩的回击吗？最大的问题是，我们需要这样的回击吗？

10月10日周四人气榜题材和主力资金分析 A股还是那个A股，丝毫不会让人失望 1、东fang财富券商概念,鸿蒙概念主力入 216.67e；出 285.12e； 2、常shan北明国企改革,冷链物流主力入 47.69e；出67.74e； 3、国tai君安今日首板,长江三角,互联金融主出 1.17e； 4、天feng证券证券,券商概念主入 79.40e；出107.49e； 5、银zhi杰软件开发,数字货币主进45.85e；出22.82e； 6、海通zheng券今日首板,长江三角,互联金融主力出5100w； 7、润和软jian 鸿蒙概念,华为欧拉主力进85.73e；出 86.20e； 8、中xin证券证券,券商概念主入89.92e；出 116.92e； 9、国min技术量子通信,新能源车主入 31.23e；出39.91e； 10、中liang资本央企改革,国企改革主力进 5.88e；出 29.12e； 11、拓维信xi 鸿蒙概念,华为欧拉主力进30.04e；出32.14e； 12、中xin国际中芯概念,半导体主进65.52e；出88.69e； 13、贵州mao台今日主力净流入领先,超级品牌,国企改革主力进53.32e；出58.63e； 14、国海证quan 证券,券商概念主入31.11e；出15.83e； 15、大众交tong 参股券商,数据中心主进22.39e；出21.60e；人气票题材汇总：券商*7、区块链*6、云计算*5、大数据*5、国产软件*4、华为鸿蒙*4、上证50*4、信创*4、国产操作系统*4「股市」

#A股#国泰$国泰君安 sh601211$和海通$海通证券 sh600837$对今天情绪肯定是修复的，今日先看大金融，国泰君安＋海通证券这俩大概率都是超大单一字，那么对大金融来说，大概率修复为主。恒银科技，天风证券，招商证券，国海证券等修复情况，银之杰，赢时胜，看看会不会继续向上打高度。中军东方财富、中信证券成交巨大，若能超预期反包（概率较低），指数就会修复。否则指数横盘震荡、回踩为主。其次看科技的持续性，主要看中芯国际的反馈即可。大金融流出资金流入科技，润和软件，捷捷微电，国民技术和士兰微。华为鸿蒙，华为手机国内销售额再次超苹果。梦网科技、英方软件、银邦股份。久远银海网络安全+数据中心。华锋股份无人驾驶。银宝山新机器人这轮行情权重搭台完成，牛市第一阶段基本结束。猛怼普涨行情告一段落，后续进入第二阶段题材唱戏，科技、芯片半导体软件等国产替代继续重点关注。这里金融和科技现在还是金融占据主导推动状态，科技想要继续走出来还是需要一次像样的分离，这里持仓可以考虑对半方向为主，不要一头重注。总体而言，5000e的量都熬过来了，3万e的量总能走出来的，接下来就是需要多看个股的选择了。

券商板块盘初走高，海通证券走出6天4板，国泰君安大涨6%，申万宏源、华泰证券、中国银河等跟涨。消息面上，近期券商并购重组相关情况成为市场关注的焦点。9月24日以来，长城证券、财通证券、招商证券、财达证券等多家券商接受机构调研或公开回答投资者提问。从调研内容来看，公司是否有并购重组计划、对并购重组业务的战略布局等成为调研中高频出现的问题。

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